风范股份：关于使用超募资金及自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的公告
2014-06-10 09:19:09 来源：全景网 作者： 责任编辑：杜梦飞
重要内容提示：
投资标的名称：梦兰星河能源股份有限公司
投资金额：73333.76 万元人民币
特别风险提示：本次投资还需经过公司股东大会批准，请注意投资风险常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897 号文核准，向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,490 万股，发行价格为每股 35.00 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为 1,921,500,000.00 元，扣除各项发行费用70,154,600.00 元，募集资金净额为 1,851,345,400.00 元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 11 日进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第 10092 号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)历次超募资金使用情况2
1、2011 年 3 月 9 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准，公司使用超募资金 3 亿元用于偿还银行贷款;使用超募资金 2.5 亿元用于永久性补充流动资金。
2、2011 年 8 月 20 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议批准，公司用超募资金 1 亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2011年 8 月 20 日至 2012 年 2 月 20 日止。2012 年 1 月 13 日，公司提前将补充流动资金的该部分超募资金全额归还至公司募集资金专用账户。
3、2013 年 3 月 19 日，经公司 2012 年度股东大会审议批准，公司使用超募资金 1.5 亿元投入年产 15 万吨直接成方焊管项目。
4、2013 年 8 月 21 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准，公司将 2 亿元超募资金永久性补充流动资金。
(三)超募资金余额
截止 2014 年 5 月 31 日，公司的超募资金余额为 677,783,583.79 元。
二、交易概述
2013 年 12 月 15 日，公司与江苏梦兰集团有限公司(以下简称“梦兰集团”)和黑河星河实业有限公司(以下简称“星河实业”)签署《投资意向书》，之后梦兰星河聘请了山东和信会计师事务所(经公司认可，具有证券从业资格)对其进行审计，于 2014 年 1 月 25 日出具了和信审字(2014)第 070023 号无保留意见审计报告，截止审计基准日 2013 年 8 月 31 日，梦兰星河资产总额为 44,143.23万元，净资产额为 42,980.85 万元，营业收入 0 元，净利润-646.34 万元。梦兰星河聘请了中联资产评估集团有限公司(经公司认可，具有证券从业资格)对其进行评估，于 2014 年 2 月 20 日出具了中联评咨字[2013]第 1007 号评估报告。经评估，截止 2013 年 8 月 31 日，梦兰星河所有者权益的评估值为 395，970.35 万元。以《投资意向书》为前提，依据评估报告的评估值为基础，根据市场行情，各方一致协商确认本次投资以溢价方式进行，最后确定本次投资价格为 8 元人民币/股。公司本次投资所涉标的股份总额为 9166.72 万股梦兰星河股份，其中向梦兰集团受让 1527.36 万股，向星河实业受让 1527.36 万股，认购梦兰星河新增发股份 6112 万股。本次投资价款总额为 73333.76 万元人民币，其中应向梦兰集团支付股份转让价
