600512 : 腾达建设2014年非公开发行A股股票预案

　　一、本次非公开发行的背景和目的

　　(一)本次非公开发行背景

　　建筑行业是拉动我国国民经济发展的重要产业，在国民经济中的支柱地位不

　　断增强。

　　《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》推出了以人为核心的新型城镇化概

　　念，要有序推进农业转移人口市民化，稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆

　　盖。目前我国常住人口城镇化率为 53.7%，户籍人口城镇化率只有 36%左右，不

　　仅远低于发达国家 80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家

　　60%的平均水平，还有较大的发展空间。建筑行业将在新型城镇化中扮演极其重

　　要的角色，其支柱产业地位有望得到巩固。住建部在《建筑行业发展十二五规划》

　　中指出了全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长 15%以上的目标。

　　公司拥有包括市政公用工程施工总承包特级资质在内的多项资质，具备地

　　下、地面、地上全方位的施工能力，可以从事城市道路、桥梁、高架道路、轨道

　　交通、污水处理、高速公路、房屋建筑等工程，曾获得中国市政工程金杯奖、上

　　海市市政金奖、浙江省优质工程奖等。公司希望通过本次非公开发行抓住建筑行

　　业良好的发展机遇，利用自身工程质量优势和良好的市场声誉，在以人为核心的

　　城镇化建设中更好地服务社会、创造价值、回报股东。

　　(二)本次非公开发行目的

　　本次非公开发行的募集资金将全部投入公司主业中，包括建设台州市内环南

　　路 BT 项目和补充流动资金。通过本次发行，公司一方面可以充分利用自身丰富

　　BT 项目运作经验和工程质量优势，扩大市场占有率、提升持续盈利能力;另一

　　方面公司净资产将得到大幅提高，有助于降低整体资产负债率、优化财务结构、

　　提高抗风险能力，最终帮助公司实现跨越式发展、完成战略目标。

　　二、发行对象及其与本公司关系

　　本次非公开发行对象为包括公司董事长叶林富先生在内的不超过 10 名特腾达建设 非公开发行 A 股股票预案

　　定对象。除叶林富先生之外，其他发行对象须为符合证监会规定的投资者，包括

　　证券投资基金管理公司(以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象)、

　　证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、

　　QFII、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资意向的机构投资者，以

　　及符合中国证监会规定其他法人、自然人或者其他合法投资组织;其他具体发行

　　对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由董事会和保荐机

　　构(主承销商)根据发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。特定对象

　　均以现金认购。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

　　除叶林富先生外，公司本次非公开发行的认购对象认购金额上限为 2 亿元人

　　民币，即单个认购对象及其关联方、一致行动人认购金额合计不得超过 2 亿元人

　　民币。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份

　　的，则其在本次发行前已经持有的公司股份数量加上本次认购的股份数量之和不

　　得超过 8,000 万股，超过部分的认购为无效认购。因此，本次非公开发行后，叶

　　林富先生将成为公司第一大股东。

　　三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期

　　(一)发行股票的类型和面值

　　本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1 元。

　　(二)发行股票数量

　　本次非公开发行股票数量不超过 34,900 万股(含 34,900 万股)。在该范围内，

　　具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承

销商)协商确定。若本公司股票在

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